密かに異形の者が人間界に紛れて生活を共にしているそんな時代。
人付き合いに疲れた男は山奥で関係性を断ち一人で暮らす。
ある日、雨の降りしきる帰り道、男は狐の耳と尻尾が生えた少女と出会うことになる。
この出会いは男を変え、少女は男と出会ったことで変わってゆく。
お互いの歯車は噛み合い回り出す。
その先に織り成される物語とは・・・

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