こちらは「俺の親友はTS（性転換）体質」シリーズの続編になります。TSF（性転換モノ）ですが、「親友×男の娘メス堕ちモノ」として単体でも読める内容です。
（※今作にも女体化描写はあります）

【性転換、TSF、男の娘、メス堕ち、イチャラブ、アナルセックス、コスプレ、フェラ、浴衣など】

※商品１：ビューアー対応
商品２：PDF化したデータ（ビューアー非対応）になります。

■あらすじ==========

「俺はお前が男に戻っても抱くからな」というカオルの言葉を意識したまま、
夏休みの勉強合宿と称してカオルのマンションへ招かれたつくし…

この身体（男の姿）のままでも、カオルは本当に自分を抱けるのか…？
つくしの不安を余所に…カオルは改めて「抱く」と宣言する…

男の身体の時までも…カオルの彼女（メスオナホ）となったつくし…
「男同士のセックス」まで知った2人は…セックス三昧の日々を送ってしまう…

そんな時、クラスメイトから誘われた夏祭り…久々にみんなで遊べると喜ぶつくしだが…
カオルの「独占欲」と「嫉妬」は止まらない…

己の欲望のまま…浴衣姿のつくしを抱き潰すカオル…
そして…カオルとつくしは…互いに自分の本心を打ち明ける…

「親友」という関係から…「彼氏と彼女」（ご主人様とメスオナホ）になり…
つくしの肉体は…更に淫らなメスへと変化していく…

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メインのエロシーンは「男♂×男の娘♂」ですが、作中に「男♂×女♀」の女体化描写が含まれます。また、冒頭からラストまでにキャラの体型が変化していきます。

※5巻は「男♂×女♀」のエロ作品になります。「男の娘」が苦手な方は5巻をお待ち下さい。（今作を飛ばして読んでも問題ないようにあらすじを入れます）

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■フルカラー版:80P
■グレースケール版:80P
■特典オマケイラスト:31枚（※差分込み）
■表紙イラスト全体図:2枚

合計:193Pの大ボリュームとなっております。

（※表紙やあらすじ、奥付などの説明ページも込みの数字です。新作漫画はフルカラー70P分です）（※グレスケ版もモザイク修正になります）

【画像サイズ】
本文、1433×2024pixelサイズ（jpg、200dpi）
（※表紙イラスト、オマケイラスト、全体イラストなどはそれぞれサイズが異なります）